“一带一路”是中国在社会主义建设与改革开发发展新时期的国家战略,自2013年初次提出,之后连续补充完善,至今已有六年。在“一带一路”战略中,化解输出国内过剩产能、过剩外汇,推动国内工程行业走出去,加强沿线国家基础设施建设与互联互通,是重中之重。那么,一带一路国家战略实施以来,中国工程企业走出去的成效到底如何呢?本文暂以ENR六年来的报告数据加以分析解读。

1、六年来国际工程市场的变化与中国企业的总体表现

(一)国际工程市场在大幅下滑后缓慢回升,总体上5年下滑10%

从图1我们看到,2013年~2018年,ENR国际工程承包商250强(以下简称ENR国际250强)的国际业务收入总和从2013年的5439.7亿美元锐减到4872.9亿美元,缩水10.4%,其中前三年连续大幅下降,近两年缓慢回升,与全球经济状况一脉相承。

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图1:2013-2018年ENR国际250强的总收入(亿美元)

(二)中国企业逆势增长,企业数量、收入规模、收入占比逐年提高

2013~2018年,ENR国际250强的中国企业数量持续增长(三年持平),从62家增长到75家,增长了21%。六年来,中国入榜企业数量始终领先其他各国,排名第一。

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图2:2013-2018年间ENR国际250强的中国企业数量(个)

从图3我们看到,2013年~2018年,ENR国际250强中国上榜企业的国际业务总收入逐年增长,完全是逆势上涨。而且从2013年的790.1亿美元增长到2018年的1189.7亿美元,足足增长了50%。

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图3:2013-2018年ENR国际250强中国企业国际业务总收入(亿美元)

与此同时,中国上榜企业的国际业务收入占比也逐年提高,从2013年的14.5%提高到2018年的24.4%,足足增加了近10个百分点。

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图4:2013-2018年ENR国际250强中国企业国际业务总收入占比

2、中国企业在一带一路重点区域市场的表现

一带一路战略的重点指向是亚洲、非洲、拉美,我们就以这些区域市场为重点来看看中国企业在ENR报告中的表现。

(一)亚洲市场

从图5我们看到,2013年~2018年,ENR国际250强在亚洲市场(包括亚洲、澳洲,不含中东西亚,下同)的总收入与全球市场变化一样,经历了前三年的大幅下滑后近两年开始止跌趋稳。总的来说,从2013年1464.7亿美元下降到1273.9亿美元,减少13%。而中国企业在亚洲市场却一路高歌猛进,从253.9亿美元增长到519.8亿美元,增长104.7%,翻了一番。

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图5:2013-2018年ENR国际250强亚洲市场总收入和中国企业收入(亿美元)

与此相对应,中国企业在亚洲市场的收入占比也稳步攀升,从2013年的17.3%增加到2018年的40.8%,提升了23.5个百分点,占比排名在世界各国中始终稳居第一。

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图6:2013-2018年ENR国际250强亚洲市场中国企业收入占比

(二)中东市场

从图7我们看到,2013年~2018年,ENR国际250强在中东市场的总收入震荡下行,从2013年841.3亿美元下降到809.2亿美元,减少3.8%。而中国企业在中东市场则震荡上行,从137.8亿美元增长到172.6亿美元,增长了25.3%,表现不错。

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图7:2013-2018年ENR国际250强中东市场总收入和中国企业收入(亿美元)

与此相对应,中国企业在中东市场的收入占比也震荡上升,从2013年的16.4%增加到2018年的21.3%,提升了将近5个百分点,而且一举超过了一直在中东市场独占鳌头的韩国,排名稳居第一。

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图8:2013-2018年ENR国际250强中东市场中国企业收入占比

(三)非洲市场

从图9我们看到,2013年~2018年,ENR国际250强在非洲市场的总收入先增后降,从2013年622.4亿美元在2014年激增到709.5亿美元,又逐步下降到2018年的600.8亿美元,小幅减少3.5%。而中国企业在非洲市场则稳步增长,从303.4亿美元增长到366亿美元,增长了20.6%。

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图9:2013-2018年ENR国际250强非洲市场总收入和中国企业收入(亿美元)

与此相对应,中国企业在非洲市场的收入占比也稳步上升,从2013年的48.7%增加到2018年的60.9%,提升了12个百分点,始终以绝对优势统御着非洲市场,令其他各国望尘莫及。

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图10:2013-2018年ENR国际250强非洲市场中国企业收入占比

(四)拉美市场

从图11我们看到,2013年~2018年,ENR国际250强在拉美市场(含加勒比地区,下同)的总收入大幅下降,特别是2016年几乎是跳崖是下降。总的来说,拉美市场从2013年565.3亿美元下降到2018年的297.9亿美元,减少47.3%,近乎腰斩。而中国企业在拉美市场则先增后降,从2013年的59.5亿元逐步攀升到2016年的77亿元,之后有回落到2018年的62.8亿美元,六年间小幅增长了5.5%。逆势小增,表现惹眼。

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图11:2013-2018年ENR国际250强拉美市场总收入和中国企业收入(亿美元)

与此相对应,中国企业在拉美市场的收入占比则快速拉升,从2013年的10.5%增加到2018年的24.3%,提升了近14个百分点,翻了一番多。在此期间,中国企业逐步赶超了美国和巴西,目前仅落后于拉美市场的传统强国西班牙,但差距已经很小。

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图12:2013-2018年ENR国际250强拉美市场中国企业收入占比

综上所述,中国工程企业在一带一路国家战略的引领下,在世界经济低迷、国际工程市场下滑的同时,无论从总体上还是在亚非拉等重点区域市场上,都做出了显著的业绩,为一带一路国家战略的深入实施打下来坚实的基础。