关于对全球电力能源转型趋势的认识

一、全球能源生产和消费结构快速向以低碳、清洁、高效为特征的绿色新能源方向发展

长期以来，世界能源消费过度依赖化石能源，导致资源紧张、气候变化、环境污染等问题日益突出，严重威胁人类生存发展，形势十分严峻。同时，化石能源在生产、运输、消费的过程中对周围环境产生严重污染和破坏。随着全球经济增长和世界人口增加，能源需求将持续增长，建立在化石能源基础上的传统能源发展方式已难以为继。与化石能源储量贫乏相对应的是，全球水能、风能、太阳能等清洁可再生能源资源非常丰富，开发潜力巨大。

随着技术进步及新材料的应用，风能、太阳能、海洋能等清洁可再生能源开发效率不断提高，技术经济性和竞争力逐步增强，加上储能技术的快速发展，清洁可再生能源会成为世界主导能源，逐步实现对化石能源的替代，在2050年前后形成清洁能源为主、化石能源为辅的格局。

二、水电一直是全球绿色可再生能源发展的首选路径

水电开发技术成熟、运行灵活、综合效益显著，是目前技术最成熟、经济性最高、已开发规模最大的清洁可再生能源，一直以来是全球绿色能源发展的首选路径。据世界能源理事会统计，全球水能资源理论蕴藏量约为3900万吉瓦·时/年（GW·h/yr），全球水能资源技术可开发量约为1600万吉瓦·时/年（GW·h/yr），占理论蕴藏量的41%。从全球范围看，截至2019年底，全球水电装机容量超过1380吉瓦（GW），2018年全球水电年发电量约430万吉瓦·时（GW·h），约占全球可再生能源发电量的60.5%。

整体来看，全球水电总体开发程度仍不高，未来还有较大发展空间。未来大型水电基地的开发重点集中在亚洲、非洲和南美洲等地区。

三、全球电气化水平持续提升，新能源发电将成为未来全球电力市场的新热点

全球能源消费侧将逐步实现电能对传统能源直接消费的替代，电气化水平持续提升将是全球普遍现象。电能和其他能源品种相比，其终端利用效率最高；从使用上看，电能使用便捷，可以精细化控制；从配置上看，电能可以大规模生产、远距离输送，可以通过分配系统瞬时送至每个终端用户。因此，在未来的终端能源消费中，电能将逐步替代绝大多数的能源需求，成为未来最重要的终端能源。据预测，随着发电、输电、用电及信息化技术水平不断提高，2050年全球电能占终端能源消费比重约达40%。

另一方面，绝大部分清洁可再能源只有转化为电能才能够高效利用，随着技术进步及新材料的应用，风能、太阳能、海洋能等清洁可再生能源开发效率不断提高，技术经济性和市场竞争力逐步增强，将有可能成为世界主力电源。截至2019年底，全球新能源发电累计装机容量为1421GW，占全球电力总容量的20%，其中风电651GW，光伏627GW，生物质123GW。在高能效情景下，预测2050年全球能源装机规模约为167亿千瓦（kW），约占全球发电总装机的68%。

四、技术进步、成本降低大力助推新能源发电时代的到来

一方面，技术进步是促进能源转型、提高能源利用效率的重要支撑。随着技术进步及新材料的应用，风能、太阳能、海洋能等清洁可再生能源的开发效率不断提高，技术经济性和市场竞争力逐步增强，完全有条件成为全球主导能源。储能技术的快速发展将有利于解决风能、太阳能等新能源难以持续供电的制约因素，在新技术促进下，水电与各种可再生能源可以实现多能互补协同发展，为电网提供更稳定可靠的电源，使可再生能源的发电效率和效益显著提升。目前全球和区域电力互联的概念已有雏形，超超高压电网和长距离输电等关键技术的逐步突破，也将会在很大程度上推动全球新能源行业的大发展。

另一方面，随着技术进步、关键设备价格下降、项目开发经验成熟等因素驱动，全球新能源发电成本持续下降。近五年，风电发电成本下降了35%，光伏发电成本下降了75%。2020年4月阿布扎比Al Dhafra 150万千瓦光伏项目招标、最低价为每度电1.35美分，再次打破世界最低纪录。越来越多的新能源项目的上网电价已显著低于传统能源电力上网电价，高效率、高质量和低成本将极大促进新能源的更大范围应用，全球低价高技术新能源时代即将到来。

疫情对电力新能源行业“走出去”的影响

2020年，新冠疫情席卷全球，全球主要经济体需求不振，贸易指数大幅下降，能源消费出现负增长，面临严峻的外部环境，我国电力新能源行业也无可避免地受到了全方位冲击，疫情之后，短期内将会面临较多不确定因素和风险。但从长远分析，全球能源发展的基本趋势不会因疫情逆转，全球应对气候变化的要求、绿色发展及各国能源转型需求的大趋势不会改变，电力新能源行业“走出去”发展前景依然广阔。

一、电力新能源行业“走出去”面临的挑战

首先是疫情对企业开展国际业务的影响仍未见谷底。

截至目前，“走出去”企业先后经历三波疫情的影响。

第一波，是中国疫情影响，对中国人员、设备、物资等生产要素从中国到项目所在国的流动造成了很大的限制，尽管现在中国疫情得到了总体、根本上的抑制，但项目所在国对中国人员、中国物资的限制措施并没有放松，影响持续。

第二波，是以欧美发达国家为代表的国际疫情的影响，越来越多的国家在更大范围采取更严措施，人员、设备、物资在国际间的流动严格受阻。目前境外疫情还在快速发展，尚看不到疫情得到有效遏制的拐点，而且正在快速从欧美发达国家向亚、非、拉发展中国家蔓延。

第三波，是以拉美、非洲、印度为代表的亚非拉发展中国家、欠发达国家，这些国家的疫情虽然目前尚处在初级阶段，但由于这些国家在经济能力、技术能力、医疗体系，以及政治保障体系和物资保障体系的能力相对不足，有大可能将继欧美之后形成第三波国际疫情影响。

国内、国际前后三波疫情相互交织，必将对全球经济产生持续、深刻的负面影响，尤其是包括中国电建在内的中资建筑企业的国际项目多分布在亚非拉发展中国家、欠发展国家，受到的影响将会更加长期、更加深刻、更加复杂、更加严峻，可以说深不见底。

二是全球经济疲软导致电力新能源短期需求被抑制。

由疫情引发的全球经济衰退将直接导致能源需求下降。根据摩根大通最新预测显示，未来两年内新冠肺炎疫情或将造成全球经济损失约5.5万亿美元，各国政府尽管采取了积极的应对措施，但发达国家GDP可能至少要到2021年第3季度才能恢复至疫情前水平。此前，WTO也预测表示，悲观情形下，2020年全球贸易将同比下降32%，GDP降幅将达8.8%。

在经济下滑的背景下，各国纷纷延缓了能源投资，减少了对能源电力的短期需求。能源电力需求的降低，则在一定程度上将会导致太阳能和风能等新能源项目招标的延误，也意味着海外电力市场竞争程度将越来越白热化、激烈化。如土耳其预计本国2020年的年用电量和发电量同比下降2.5%和2.39%，阿根廷预计2020年的用电量和发电量同比下降4.7%和2.47%，美国能源信息署（EIA）近期也最新发布了《短期能源展望》，下调2020年清洁能源增长预期，其中公用事业太阳能项目新增容量预期下滑10%；公用事业风电项目新增容量预期下调5%。

三是全球产业链缺乏有效协同，电力新能源在建项目建设工期延后和成本增高现象仍将持续。

新冠疫情不但阻断了各国的交通往来，更是破坏了全球供应链系统。疫情期间，各大风机厂商纷纷关闭其制造工厂，导致很多原材料和关键设备延期生产，供应出现短缺，且运输难度加大，供应期延长，导致很多计划内项目建设相对滞后，甚至包括一些已中标的项目都造成了延期开工，或停止施工。目前，虽然中国、日本和韩国疫情得到较好控制，我国国内加快了复工复产，对全球基本品供应产生了积极影响，但由于全球各国复工复产不同步，全球产业链缺乏有效协同，生产供应受限，在建电力新能源项目延期滞后的现象短期内仍会持续。

从成本方面来看，由于硅料、硅片、玻璃等原材，以及齿轮箱、发电机、叶片等核心设备供应紧张，风机、光伏组件的制造成本也因此得到推高。此外，疫后新能源场站将配置更多的远程集控系统、基于5G的工业互联网平台、智能运维等软硬设施，这部分新增投入对新能源电站建设和运营成本也会形成新的压力。

二、电力新能源行业面临的机遇

一是疫情后各国新政策、新机制将助力电力新能源加速发展。

新冠疫情的爆发，再次引发了全球各国对气候变化的关注，但为了应对疫情影响，促进能源结构向清洁化转型成为全球各国的共同选择，许多国家却纷纷出台了促进能源转型支持政策，如欧盟计划于2020年底前完成“欧洲能源基础设施法规”的修订，其中就包括“电能替代方案”，全面停止化石燃料制备天然气，实施电能替代“以电代气”，大力发展智能电网；越南政府制定了新能源2030年新目标，继续大力开发光伏、风电和储能等新能源业务，这必将引领亚太区域新能源业务大发展；墨西哥政府积极推动可再生能源发展，出台能源转型法案，设定2024和2050年清洁能源发电量占比目标分别达到35%和50%，并建立积极的市场招标机制，将分布式风、光项目作为新的增长点。

二是疫情后投资主流将偏向超低碳、可再生能源开发。

疫情后，各跨国机构将大力推动新能源电力的开发。自新冠疫情暴发以来，欧洲最大的石油和天然气公司已将其较大比例的现金转移到绿色能源项目上，疫情打击之下全球石油巨头都大幅削减了资本支出，欧洲排名前五的生产商英国石油公司、荷兰皇家壳牌石油公司、法国道达尔、意大利埃尼石油公司和挪威国家石油公司都将削减投资的重点主要放在石油和天然气上，可再生能源和低碳业务得到相对提振。

抢抓后疫情时代机遇  推动电力新能源

更好“走出去”的几点思考

发展清洁能源是大势所趋，也是人类社会面临的共同课题，疫情后，电力新能源将成为全球经济复苏的重要引擎。作为全球电力板块最大的设计商和承包商，全球清洁可再生能源、水资源与环境建设领域的引领者，全球基础设施互联互通的骨干力量，中国电建将以“建设清洁能源，营造绿色环境，服务智慧城市”为使命，把握“疫情后”和“后疫情”市场机遇，结合世界能源电力发展实践和趋势，电力新能源发展现状及中远期发展需要，加强国际合作，加强企业创新，共同推动电力新能源国际业务的可持续发展。下面，就后疫情时代如何抢抓发展机遇，谈几点认识和思考。

一、需紧跟世界电力新能源发展趋势，提前布局

深刻认识和把握能源消费电气化、能源生产清洁化的行业发展趋势，在不断巩固传统电力业务市场份额的基础上，提前布局大力开发清洁可再生能源。电力企业要积极把握以“低碳、清洁、高效、智能、普及”为特征的全球能源革命发展方向，充分发挥我国世界新能源第一大国的优势地位，继续加大新能源、可再生能源、分布式离网电站、储能式电站（抽水蓄能、光热发电）、特高压电网、智能电网的新技术研究力度、市场开发力度。

根据国别生态环境承载能力、自然资源禀赋、社会经济发展需求、成本承担能力、政策法律法规，选择经济可持续的绿色电力能源利用方式，优先推广非化石能源、可再生能源等低碳电力技术应用，为全球低碳转型和绿色发展提供“中国方案”，进一步确立中国企业在全球电力行业的领先地位。中国电建将推动新能源市场培育与布局工作，继续扩大中国电建在海外新能源工程建设领域的领先优势。

二、关注所在国政策调整，准确把握和抓住新发展机遇

后疫情时代，各国普遍大力支持新能源发展，助力能源结构向清洁低碳转型，预示着电力新能源建设将有新发展机遇。电力企业拓展新能源对外投资和工程承包项目，需要关注不同国别的电价、补贴、税收、融资等条件，加强与所在国政府部门、项目业主、合作伙伴的沟通，继续重点布局相关领域，实行差异化国别竞争模式，一国一策，争取竞争新优势。中国电建将积极与所在国合作伙伴开展属地化经营工作，积极培育新能源业务。

三、加强国际产能和第三方市场合作，打造“共赢竞合”新模式

要加强对外合作，通过“开放合作、互利共赢”打造利益共同体、生命共同体。

一是要进一步加大国际产能合作的力度，将中国优势产能与国际市场需求结合起来，充分发挥重大项目在电力行业国际产能合作中的示范引领效应，助力我国电力装备、技术、服务和配套工业等全产业链“走出去”；

二是进一步加大第三方市场合作力度，坚持开放包容，在对外承包工程的设计咨询、造价咨询、投融资、工程建设标准化、建设施工和运营管理等方面，与有意愿的国家、国际组织、大型跨国企业、国际金融机构等更多、更好地开展三方合作、多边合作。

通过多方参与，充分发挥各方潜能，实现优势互补、共赢发展。中国电建愿意与欧美、日韩企业一起开展第三方合作，利用双方在技术、资金、设备、建设、管理等领域的优势互补合作，为新能源更多普惠发展中国家、欠发达国家、为全球能源转型做出我们的贡献。

四、加大“投建营一体化”项目的开发力度，争取竞争新优势

后疫时代，投建营一体化模式将是承包商开拓市场的“硬核武器”，投融资能力是其在国际基建市场中最核心的竞争力。电力企业应继续加大以“投建营一体化”方式参与电力基础设施合作的力度，重点增强参与项目投融资和建成后运营管理的能力，以“投建营一体化”方式实施项目，提高产业链参与度和在国际分工中的地位，逐步实现由建设施工优势为主向投融资、工程建设、运营服务的综合优势转变。中国企业在海外新能源投资领域普遍处于起步阶段、与欧美及中东开发商相比处于弱势地位，建议政府有关部门、金融机构加大指导和支持力度，缩小我们企业与国际知名投资开发商的差别，帮助中国建设承包商向投建营商转型发展。

五、加强能源科技合作，积极探索多样化合作和项目开发方式

预计未来能源开发技术、智能化技术、储能技术、环保技术等将在促进能源转型、提高能源利用效率方面发挥重要作用。

疫情后，我国电力企业应深化能源科技合作，

一是为确保新能源的高效利用，建议共同深入研究储能包括抽水蓄能与新能源配合运行方案及有关配套机制，积极开展智慧能源、储能等新兴领域的国际能源科技合作，构建清洁低碳、安全高效的能源体系；

二是在做好光伏本身的同时，我们建议充分挖掘光伏项目的潜在能力，如光伏荒漠治理、光伏+渔业、光伏+交通等，实现光伏产业高质量、可持续发展。纵观过去五年新能源发展趋势，创新发展是关键所在，技术进步带来的成本下降十分明显，从而带动新能源快速发展席卷全球；中国电建愿意与政府机构、科研单位、各类企业合作，探索多样化的创新发展之路，为新能源更快更好发展贡献力量。