2024年，全球地缘政治形势愈加复杂，大国博弈深度演进，局部地区武装冲突与人道主义危机蔓延，全球南方群体性崛起，海外投资环境面临新的挑战与机遇。中东地区局部紧张升级，非洲部分国家政治动荡和安全形势恶化，其他地区和国家保持相对稳定。全球经济仍保持恢复性增长，通货膨胀得到有效控制，但经济发展中仍存在不稳定因素。主要油气资源国普遍加大投资吸引力以促进油气资源开发利用，同时激励能源转型，逐渐在能源安全和转型发展中找到平衡。全球油气产量总体保持增长，中东地区石油产量受“欧佩克+”限产影响有所下降，非洲地区由于部分国家政治动荡和安全形势严峻，油气生产活动受到影响，产量小幅下降。

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中亚地区

增强自身实力 推动多元平衡外交

2024年，哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦在现行政治架构下加速推进改革。2月，哈萨克斯坦总统任命别克捷诺夫为新总理，力求加速社会经济改革，推进“新哈萨克斯坦”建设。经济方面，受哈萨克斯坦洪灾、大项目推迟投产等不利因素影响，中亚国家经济增速从2023年的5.6%下降到4.3%。另外，中亚国家更加重视其过境走廊的作用，一方面减少对外依赖，另一方面寻找更具前景的合作伙伴，从而增强自身实力。外交方面，哈国带动中亚地区积极融入国际社会，强化其地区“领头羊”的特殊地位。安全方面，莫斯科近郊恐袭事件发生后，中亚各国纷纷紧急提高防恐级别，防止类似事件发生。

2025年，中亚各国将采取更加多元平衡的外交政策，持续推动对外开放，积极与更多的国家、公司在各领域开展国际合作。哈萨克斯坦将进一步加快推进全面改革。

俄罗斯

俄乌冲突更趋激烈 经济通胀压力高企

2024年，俄乌局势持续胶着，乌军攻入俄本土，冲突更趋白热化。美西方加码对俄制裁，将俄气工业银行、莫斯科交易所等列入SDN清单，收紧俄油“限价令”执法力度。俄罗斯顺利完成大选，但安全环境仍不乐观。预计2024年俄罗斯经济增长3.8%，失业率降至2%，但通胀加剧，达到9.2%，外部制裁导致卢布大幅贬值，俄央行关键利率增大至21%，经济韧性不足。俄罗斯原油产量保持在5.2亿吨，天然气产量6670亿立方米，同比增长5%。受过境乌克兰供气协议到期影响，俄气对欧洲出口反弹同比增长13%，达到320亿立方米，中俄东线天然气管道达到满负荷运输条件。

2025年，俄乌冲突有望实现一定程度降温，俄美关系缓和将减小俄面临的外部压力。但俄经济增长将显著放缓，GDP增速将下滑至1.5%，卢布将继续贬值。油气出口面临美西方制裁和国际低油价环境的双重挑战，预计俄气向欧洲方向出口将减少140亿～150亿立方米，对中国、中亚等方向出口增加将拉动天然气产量增长2％～4%，达到6950亿立方米。

中东地区

谋求对外能源合作 挑战与机遇并存

2024年，中东再次成为全球局势的“风暴眼”，呈现“多点开花”的局面。政治上，巴以冲突持续延宕，外溢效应持续蔓延。黎以、伊以以及红海紧张局势升级，伊朗总统莱希坠机，叙利亚政局突变。经济上，GDP增长将从2023年的1.8%小幅上升至2024年的2.2%，海合会成员国是地区经济增长的主力。此外，中东地区国家积极谋求对外能源合作，推动经济发展。其中，伊拉克政府举行了两轮上游招标活动，新签订了多份产品分成合同；伊朗新政府与俄罗斯、委内瑞拉等国推动油气、金融等领域合作；阿联酋与中国、德国、印度等公司新签订了多份油气投资、贸易或新能源项目合同。多个海湾国家继续收紧本地化政策，提高对外合作门槛，包括沙特、阿曼、卡塔尔等国。中东国家与中国关系友好。

2025年，巴以、伊核、反恐等热点问题存在进一步升级的可能。大部分国家谋求经济发展，积极推动能源项目对外合作，外国公司与中东地区能源合作挑战与机遇并存。

非洲地区

可持续发展和清洁能源转型成为新热点

2024年，非洲地区经历了政治动荡和武装冲突双重挑战，形成萨赫勒联盟与西共体、非洲之角反埃塞俄比亚联盟对抗阵营。萨赫勒地区、非洲之角等地区的冲突和动荡不断加剧，对油气生产和贸易产生深远影响。传统油气资源国为弥补产量下降，积极推出区块招标。国际石油公司对海上油气投资展现浓厚兴趣，但安全问题和财政不平衡将使投资风险增加。阿尔及利亚、利比亚和埃及等资源国加大对外合作力度。尼日利亚、安哥拉等国在吸引外资的同时，提高了本地化要求。“民族资源主义”的兴起给中非能源合作带来挑战。可持续发展和清洁能源转型逐渐成为该地区能源合作的新热点。

2025年，非洲恐怖主义威胁仍然严重，苏丹等国内战持续，刚果（金）东部的安全形势依然严峻。尽管面临政治、经济和安全挑战，但是国际合作和能源转型仍将为地区发展带来新机遇。

拉美地区

能源供应增长 出口方向更趋多元

2024年，拉美六国举行大选，政治局势总体保持稳定，左右互搏的政治版图未发生根本性改变。委内瑞拉大选争端、厄瓜多尔闯馆事件和委内瑞拉与圭亚那领土争端等焦点事件，引发部分拉美国家的外交冲突。拉美国家间的一体化进程稳步推进，多边合作成为新亮点，秘鲁和巴西先后举办APEC、G20峰会，地区的国际影响力不断提升。地区经济增长继续走低并呈现减速趋势，各国经济表现依然有较大差异性。元首外交引领中拉关系走深走实，中拉合作提质升级，能源合作持续推进。巴西、圭亚那和苏里南等油气资源国将海上油气资源作为招标重点，国际石油公司在地区开展活跃的业务活动。风电与光伏等新能源产业在拉美地区兴起并逐渐增大占比，巴西和智利引领拉美地区能源转型。

2025年，拉美地区将有10个国家举行选举，部分国家的政治格局可能发生变化，经济将维持在“低增长轨道”。随着巴西将举办金砖国家领导人第十七次会晤和COP30，拉美作为全球南方的重要组成部分，在重要多边合作机制中参与度和引领作用逐步提升。中拉全方位合作仍将呈现积极态势。

北美地区

石油出口方式和目的地更加多元化

2024年，特朗普赢得美国总统选举，共和党控制参众两院。加拿大政治局势更加复杂，政府领导地位面临着空前挑战。中美关系表现出复杂性和不确定性，双方沟通渠道重新建立，各领域各层级互动趋于频繁。美国经济全年增长率为2.8%，加拿大经济在降息政策刺激下走出衰退。两国都积极推动能源转型，美国通过一系列措施鼓励清洁能源发展，而加拿大则出台了《清洁电力法规》。美国油气产量继续增长，加拿大横山管道扩建项目投产，增加了向西出口运输能力，解决了部分出口设施不足的问题，推动石油产量提升，石油出口方式和目的地更加多元化。

2025年，特朗普就任后可能实施大幅度加征关税措施，这将影响中美之间的能源贸易和气候变化领域的合作。地区油气产量将继续增长，但增幅有限，美国企业仍会继续推进能源转型，加拿大增产速度将放缓。

亚太地区

油气勘探招标活跃 低碳减排表现突出

2024年，亚太地区地缘政治风险高企，但仍为全球经济最有活力的区域，预计2024年地区经济增长率为4.6%，高于全球经济增长预期。除缅甸局势动荡不安外，东南亚国家营商环境总体稳定。在能源领域，油气勘探招标活动较为活跃，全年已授出121个区块，另有82个区块年底结束招标；油气上游资产并购业务清淡，2024年前9个月的并购交易额为26.78亿美元。地区低碳减排表现较为突出。印尼出台碳捕集与封存（CCS）监管新规，为油气以外的CCS活动提供全面的制度框架；澳大利亚推出天然气发展战略，明确天然气在清洁能源转型中的重要作用。此外，印尼正成为清洁能源与低碳领域的投资热点国。日本Toyo公司与印尼Medco合作开发地热项目，埃尼与印尼就生物燃料生产、能源转型等开展合作，bp与印尼高校开展CCUS项目研发等。

2025年，亚太地区仍将是世界经济增长的引擎，亚洲开发银行预计经济增速为4.8%。地区安全与稳定依然面临挑战，地区原油产量将保持小幅增长，马来西亚和印尼多个新开发项目带动地区天然气生产前景乐观，产量增长有望超过2%。在经济增长较快、工业化进程加快、交通运输需求保持增长等因素共同推动下，地区油气消费仍将呈增长态势。