市场洞察|一文讲清楚中东阿曼电力市场

1. 市场概述

2. 阿曼主要电力企业架构

阿曼的电力行业由Nama集团（Nama Group）统筹管理，Nama是国家能源控股集团Nama Holding（100% 国有）的运营实体，覆盖发电、输电、配电各环节。其中，配电业务由两家公司组成：Nama Electricity Distribution Company 和 Dhofar Integrated Services Company（DISC）。

• Oman Power & Water Investment Company（OPIC）
  作为Nama Holding旗下的投资平台，OPIC在多个发电项目中持有股权，通常与私营资本合作开发项目。该公司在保障国家能源政策执行、引导市场发展方面扮演重要角色，被认为是政府在电力市场中的“隐形之手”。

• Nama Power and Water Procurement Company（Nama PWP）
  阿曼电力与水采购公司，前身为Oman Power and Water Procurement Company（OPWP），是阿曼全国电力与水务的唯一集中采购机构。其职责是从发电企业采购电力与水资源，但不直接持有发电资产。

• Oman Electricity Transmission Company（OETC）
  国家输电公司，专责运营阿曼132kV及以上电压等级的输电和变电系统。公司由阿曼政府控股，中国国家电网公司持有49%的股权，是中阿能源合作的重要成果之一。

• Nama Electricity Distribution Company
  阿曼国家配电公司，为Nama集团下属的核心配电实体，负责全国约90%的电力配电业务。该公司于2023年由原Muscat、Majan、Mazoon、Tanweer四家区域性配电公司整合而成，服务范围覆盖除Dhofar外的全部地区。

• Dhofar Integrated Services Company（DISC）
  负责佐法尔（Dhofar）地区的配电业务，是Nama集团旗下另一家配电企业。其服务区域相对有限，占全国配电市场约10%的份额。

3. 电网基础信息

阿曼配电系统以11kV为核心运行电压，构成中压配网的主干结构，并辅以33kV线路作为局部支持。以下为主要技术参数和关键数据概览：

• 中压标称电压等级：主要为11kV和33kV，其中11kV线路在系统中占据主导地位。

• 设备额定电压：配电设备额定值分别为12kV和36kV，与系统运行等级相匹配。

• 低压配电标准电压：415V，为最终用户供电电压。

• 系统频率：标准工业频率为50Hz。

用户接入与运行指标（2023年）

• 总接入用户数：1,449,485户，其中Nama Electricity Distribution Company（NEDC）服务用户为1,303,872户，约占全国用户总数的90%。

• 全年平均停电时间（SAIDI）：194.1分钟/户

• 全年平均停电频率（SAIFI）：2.49次/户

• 配电线损率：约为8.22%（NEDC数据）

系统结构与接地方式

• 中性点接地方式：采用中性点经电阻接地（Neutral Grounding Resistor, NGR），通过在变压器中性点与地之间串接接地电阻器，提高接地系统的稳定性与安全性。

网络结构与设备资产（NEDC）

• 配电线路长度：

  • 架空线路：38,575 公里，占比 47.29%

  • 电缆线路：44,145 公里，占比 52.71%

• 配电变压器台区/箱式变电站：共计 39,858 台

• 33kV/11kV变电站数量：686座，为中压网络提供节点支撑

4. 行业发展与未来趋势

4.1 当前装机与电网结构

截至2023年，阿曼已建成较为成熟的发电体系，能源结构仍以天然气为主，装机总容量约为11.6吉瓦（GW）。其中，**北部主电网（Main Interconnected System, MIS）是国家主要供电枢纽，覆盖马斯喀特及人口密集区域；而南部佐法尔（Dhofar）**及部分边远地区依赖独立区域电网供电。

4.2 电力需求增长与预测

近年来，阿曼的电力需求保持稳定增长，年均增速维持在3–5%之间，主要由经济发展与人口增长所驱动。根据Nama PWP预测，在MIS区域，峰值负荷将从2022年的6.63 GW增长至2029年的8.35 GW，复合年增长率约为3.4%。若将Dhofar地区纳入考虑，至2029年全国峰值负荷有望逼近9.2 GW。为应对电力缺口，阿曼计划新增3–4 GW的发电容量，其中可再生能源将占主导地位。

4.3 可再生能源规划

根据阿曼政府目标，到2030年可再生能源在电力结构中的占比将达到30%。为实现该目标，Nama PWP正推进多个可再生能源项目，计划在2029年前新增约3,840 MW的太阳能、风电及垃圾发电等项目，加上现有约500 MW容量，总可再生能源装机规模将达到4.3 GW。

4.4 电网互联与基础设施升级

阿曼亦在加速推进输配电网络的现代化和互联项目，以提升系统可靠性与冗余能力。主要项目包括：

• “Rabt”国家电网互联工程：将北部主电网MIS与南部Dhofar地区电网连接，提升国家级统一调度能力。

• 400kV主干电网扩容：涵盖Manah与Nahida等关键节点的400/132kV变电站新建工程。

• 跨境互联项目：包括与沙特的电网互联工程，预计容量1.7 GW，投资规模约7亿美元，计划于2026年底前完工，增强区域电力进出口能力。

4.5 阿曼2040愿景：电力发展方向

阿曼政府发布的“2040愿景”提出能源结构多元化、绿色低碳转型的明确路径，电力行业是其中的关键领域之一。

• 能源脱碳
  阿曼正逐步摆脱对化石能源的依赖，目标是到2030年实现30%的电力来自清洁能源。政府鼓励各行业推动节能方案与智能化用能模式。

• 能源多元化与可再生发展
  国家正在积极投资于光伏、风电及绿色氢能等独立电力项目，以提升能源安全性和可持续性。

• 绿色氢能推进计划
  阿曼致力于建设区域级绿色氢能中心，目标到2025年实现1GW绿色氢能产能，并推动绿色航运与节能建筑的发展。

• 碳中和承诺
  阿曼提出2050年实现净零排放的国家战略，以增强本国绿色竞争力并吸引国际清洁能源投资。

• 城市发展与智能基础设施
  推动可再生能源驱动的城市基础设施建设，包括绿地开发与智能电表推广，增强居民用能意识。

• 交通领域变革
  陆路交通系统正向电动化转型，公共交通与新能源车队将逐步替代传统燃油车辆。

• 工业减排与循环经济
  工业系统正在推进碳捕捉与利用（CCUS）技术，减少天然气依赖，实现资源闭环管理。

• 能源领域创新
  持续推进可再生能源、垃圾发电、生物燃料发展，同时通过CCUS和甲烷减排措施提高天然气产业的环保效能。

5. 项目参与方式与采购模式

阿曼配电业务由Nama集团统一管理，具体分工如下：

• Nama Electricity Distribution Company（NEDC）
  负责除Dhofar以外全国范围内的33kV与11kV配电设备采购、运维及本地项目建设。
  官网：https://distribution.nama.om/

• Dhofar Integrated Services Company（DISC）
  独立管理Dhofar地区的配电网络系统。

目前配网项目多采用EPC（设计-采购-施工）招标模式，尚无类似中国“框架协议库存”类长期供货机制。招标信息统一发布于：
https://isupplier.nama.om:4443/OA_HTML/OA.jsp?OAFunc=TENNEDC

6. 市场结构与主要客户分析

6.1 最终用户结构

阿曼配电市场的主要服务提供方为Nama Electricity Distribution Company（NEDC），负责全国约90%的配电业务，涵盖除佐法尔（Dhofar）以外的所有区域。另一家配电企业——Dhofar Integrated Services Company（DISC），主要服务佐法尔地区，规模相对较小，对整体市场影响有限。

尽管Nama已完成配电公司的整合，原有的区域公司依然保留各自的运营管理团队，继续负责原区域内的业务拓展和项目执行。目前，NEDC下辖四个区域运营主体：

• Mazoon Electricity（马佐恩）
  服务区域包括Nizwa、Sur等中部与东部城市，拥有超过40万用户。近年来，该区域每年新增多个11kV馈线与配电变压器项目，展现出强劲的增长态势。

• Majan Electricity（马詹）
  覆盖Sohar及其周边的西北部工业区。受益于工业负荷扩张，年均用电负荷增长约为5%。正在推进多项工业园区的供电能力增强项目。

• Muscat Electricity Distribution Company（MEDC）
  负责马斯喀特首都地区，是阿曼负荷密度最高的区域，重点发展方向为老旧配电站改造、SCADA系统建设以及智能电表的全面推广。

• Tanweer（原Rural Areas Electricity Company, RAEC）
  覆盖边远地区，包括Masirah岛、Musandam半岛等。运营大量孤网系统，逐步推广太阳能与柴油混合发电模式，11kV线路距离长、维护成本高。

6.2 本地制造商与供应商

阿曼配电设备制造体系相对成熟，形成了多个本地化生产与集成企业，主要供应中低压开关设备、配电变压器及预装式变电站等产品。代表性企业包括：

• Voltamp Energy SAOG
  阿曼领先的电力设备制造商，成立于1987年，工厂位于Rusayl与Sohar，具备中压开关柜、油浸式变压器、预装式变电站等完整产线。广泛参与NEDC与DISC的项目招标，是本地电气产业的中坚力量。

• Jyoti Sohar Switchgear LLC（JSS）
  印度Jyoti与OMZEST集团合资成立于2000年，位于Sohar工业区，专注于12kV金属封闭开关柜、继电保护和控制面板生产。具备KEMA认证，技术源自印度，总装与测试在阿曼完成，市场份额较高。

• National Electrical Industries Co. LLC（NEI）
  提供MV/LV开关柜、控制与自动化解决方案，服务建筑、工业与电力项目。中压产品种类相对有限，优势集中在低压及定制化面板。

• Talent Electrical Services LLC
  总部位于Barka，自2005年起发展迅速，主营中低压开关柜与智能控制箱，广泛参与公建项目与工业园区配电项目。

• Innovative Electric Co. LLC
  以成套配电装置、特种控制面板为主，市场以建筑与工业项目为主，规模较小，目前信息渠道有限。

• Salasel Electric Company
  本地注册企业，产品包括配电开关柜、电力箱体和定制配电站房。参与部分中压定制项目，在细分市场具一定影响力。

• Bahwan Engineering Company（BEC）
  成立于1977年，阿曼大型工程集团，提供设备销售、系统集成与技术支持服务，是多个国家项目的合作方。

• Bin Salim Enterprises
  英国Lucy Electric在阿曼的官方代理，销售环网柜（RMU）与SF₆断路器，是RMU市场的重要供应渠道之一。

6.3 中国企业在阿曼市场的参与情况

• 中国国家电网公司（SGCC）参股输电网络
  2019年，国家电网以约10亿美元收购Oman Electricity Transmission Company（OETC）49%股份，成为阿曼最大单笔能源基础设施投资。虽以输电系统为主，但SGCC在智能电网、配电自动化和线损控制方面的技术输出，对中压系统发展亦具正向推动作用。

• 中国EPC企业参与电网工程
  中国电建于2022年中标Manah 400kV变电站EPC工程，尽管项目集中于高压领域，但通常涵盖下游33kV/11kV出线系统，配套中压设备供应亦为中国企业提供切入机会。

• 中国产配电设备进入本地市场
  正泰（CHINT）等企业在中东市场活跃，参与阿曼多个智能变电站与配网自动化项目，尽管尚无明确中标信息公开，但已形成项目落地基础。

• 智能电表与通信设备供应
  阿曼在2021–2022年间推广大型智能电表项目，部分设备由中国制造商如华立仪表、海兴电表提供，通信模块由华为等企业支持，标志着中国在智能配电数字化转型中扮演技术提供者角色。

• 技术合作与产业链延伸
  中国电建山西院（SEPEC）与Oman Monenco等工程咨询公司合作，开展设计审查与工程服务；另有中资企业在本地探讨光伏组件制造与氢能项目合作，预计将带动配电设备的进一步采购需求。

6.4 投标门槛与本地化政策要求

在阿曼，企业若希望参与政府部门或国有企业主导的项目招标，必须满足本地附加值（In-Country Value, ICV）政策的相关要求。该政策由阿曼能源与矿产部（Ministry of Energy and Minerals）最初在油气行业推行，现已逐步覆盖至电力、制造、交通、通信以及政府采购等多个关键行业领域。

ICV的核心目标是提升本国经济的参与度与承载能力，推动阿曼经济实现多元化与可持续增长。根据官方定义，ICV是指**“留在阿曼境内的总支出中，能够对商业能力建设、本地人才发展和经济生产力提升产生积极影响的部分”。

在投标过程中，企业必须提交ICV证书，内容涵盖以下七大评估维度：

• 固定资产投资：企业在阿曼境内的资本性投入，如工厂建设、设备购置等；

• 阿曼化就业比例（Omanisation）：企业员工中阿曼籍人员所占比例；

• 本地员工培训支出：用于提升阿曼员工技能的投入；

• 本地商品采购额：从阿曼本地采购的设备、原材料、部件等的总金额；

• 本地服务采购额：如运输、安装、工程顾问、维修等服务采购金额；

• 本地供应商发展：企业对本地供应链的能力提升与支持措施；

• 支持本地教育与研发机构：对阿曼本地高校、培训中心和研发平台的投资。

ICV得分作为招标评分的重要组成部分，直接影响企业中标几率。因此，无ICV证书或分数偏低的企业将难以进入主要市场项目。这也意味着，阿曼市场高度重视本地化制造能力与供应链布局，与沙特、阿联酋、埃及等国家的趋势保持一致。

对于外资企业而言，若希望在阿曼深度参与配电设备招标项目，有效路径包括：

• 与阿曼本地具ICV合规资质的制造商建立合作关系；

• 投资设立本地生产、装配或测试基地；

• 与本地工程服务商组成联合体参与EPC项目；

• 通过技术授权等方式推动本地集成化落地。

6.5 认证与型式试验要求

在产品准入层面，阿曼对配电设备的测试与认证要求较为严格。企业在参与项目投标或产品注册过程中，必须提交符合国际标准的测试报告与合格证明，主要要求包括：

• 型式试验报告（Type Test Reports）需为近五年内出具，由具备ISO/IEC 17025资质的第三方独立实验室出具。该实验室必须被国际认可并在所有相关IEC标准测试项目上具认证能力；

• 所有试验必须满足阿曼电气标准（如OES）及IEC标准的要求，报告中应清晰标明制造商名称、产品型号、原产国，并包含接线示意图、测试方法及程序；

• 不接受部分型式试验报告，需提交完整项目覆盖的型式测试；

• 若型式试验由外部实验室监督执行，该监督方应具备ISO/IEC 17020认证，以保证检测过程的独立性与公信力；

• 所提交报告需为最终检测版，不得为初步结果或未经批准的草案文件。

该系列要求凸显了阿曼在电力系统设备安全性、可追溯性和标准一致性方面的高度重视。对于出口企业而言，拥有经认证实验室出具的完整、最新的型式试验资料，是进入阿曼市场的前提之一。