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工程项目管理是以成本控制为核心，投标阶段亦是，在各方案均可行的条件下，考虑的所有因素都是为了将造价控制在一定范围内或者计算出合理的造价。对于海外项目而言，除去投标人内在的固有因素外，更重要的是因不同项目而变化的外部影响因素。基于此，本文系统分析项目跟踪阶段、招标文件研究阶段、报价编制阶段的外部报价影响因素，以期为参与国际工程的企业提供参考。

发标前的项目跟踪阶段

海外项目前期跟踪阶段要考虑的因素主要侧重于宏观的政治、经济方面。

一、国家政局及社会经济状况

国别政局直接影响安保费用和应急风险费用的增减。社会经济发展所决定的物价水平、房产成本、人员调遣成本（包括长期签证成本）、水电油成本、风俗习惯、宗教信仰等直接影响造价。

二、所属行业

行业成熟度越高，各种工程相关资源获取更容易，成本相应越低。

三、项目资金来源

若为业主自有资金，则报价相对要低一些。若需承包人协助融资项目，则报价相对可报高一些。

四、合作方实力

合作的咨询企业能力，能否争取一定程度的定价权等。

尽管项目跟踪阶段工程造价人员参与较少，但该阶段影响因素通常决定了项目所在国相应工程行业的总体造价水平。

招标文件研究阶段

招标文件研究主要从项目的商务条件、技术条件两个方面着手。

一、商务条件

商务条件一般包括合同形式、履行时间、履行期限、履行地点、保函及保证金、付款条件、合同价款调整、业主特殊要求等。

1.合同形式。不同合同形式计算造价时考虑的侧重点不同。对于单价合同，承包商除了计算有竞争力的单价外，还需复核工作量，并与招标清单量对比，分析是否具备不平衡报价的条件。EPC总价模式下，投标人要对业主需求、功能要求等认真分析研究。不同合同形式也直接影响相应的不可预见费、预备费等，进而影响投标报价的高低。

2.工期。工期的长短直接影响间接费用（如管理费等）的投入多少，同时也影响高峰期劳动力的安排，进而影响劳动力相关的一次性投入费用。工期延误可能造成高额延期罚款，工期延期通常是影响工程造价的较为敏感因素。对于有雨季、季风期的地区，开工日期应予以关注，有时规定的施工开工日期就在雨季或季风期，不利于控制工期。

3.保函及保证金。保函及保证金的额度、期限，对出具保函的银行招标文件是否有限定，这直接影响到财务成本的高低。

4.付款条件及支付货币。国际工程往往前期的资金投入较大，工程的计量支付流程较国内项目长，从进度款申请到支付一般需要2-3个月。付款条件直接影响到投标人的资金压力以及是否需要额外的财务成本支出等。付款方式是按月还是按里程碑付款，特别是对设备购置费占比大的项目（如石油化工项目），应重点关注是否针对设备购置订货有专门预付款，同时按照进度和资源投入做现金流分析，核定资金缺口和财务成本等。支付货币相对工程成本实际支付货币（主要指人工、属地采购成本和租赁的支出货币）汇率波动大，或变化趋势明显时，应在报价中合理地大致区分成本支出货币种类，合理考虑汇率差。

5.业主特殊要求。业主的特殊要求一般要在答疑澄清时确认清楚，避免考虑不足、漏项等造成亏损。例如有些国家的项目招标时，施工许可、用海权手续办理是承包商的工作内容和责任。此外，对于业主免责或对通用合同条件的修改部分要特别注意，对明显的责任不清、错误和矛盾之处要进行澄清询问，对有利于我方的条件在估价时充分利用。

二、技术条件

1.技术标准。国际工程多采用英标（BS）、欧标（EN）、美标（ASTM）等技术标准，或在此基础上制定东道国的国标，通常与中国标准差异较大。技术标准的差异通常直接导致成本的增减。因此要系统研究对比技术规格书涉及标准在使用范围、材料和施工工艺等方面的异同，对于重点项目，要聘请国际专业团队进行技术方案的标准审核，确保成本考虑全面。同时尽量推荐业主采用中国标准。此外，国外的工程量计算标准与国内的不尽相同，当招标人提供了工程量清单时，要仔细分析其计量规则，避免漏项或重复计价。

2.QHSE的要求。国际工程要高度关注招标文件对安全、环保等的要求，标准要求越高，则需要投入的资金就越大，相应的报价越高。比如对施工机械排放标准的要求，在闹市区噪音、光污染控制的要求，以及QHSE达不到要求的处罚等。

报价编制阶段

一、项目方案

项目方案通常包括设计方案、施工方案。

1.设计方案。设计方案不仅要实现业主要求的功能，在资源允许的情况下适当加深设计深度，提高工程量和设备询价所需的技术参数的深度，就相应提高了报价的准确度。对于石油化工EPC项目来说，设备购置费占工程费用的45%以上，选用不同品牌等级的设备直接决定着报价的高低；同时采用不同的专利包和工艺技术，也直接影响报价。如果多种方案均能满足招标文件要求，则可用价值工程原理多方案比较，选择报价最优方案。

2.施工方案。施工方案中的施工总体部署、总平面布置、各种资源投入计划直接影响投标报价。通过优化交叉作业以及工序之间的衔接等降低施工成本，同时避免因组织管理不当造成工期延误的罚款等。如果业主需要投标人在施工方案中采用业主规定的施工技术，必要时投标人可以与其他专业技术公司合作来满足业主要求。

二、项目属地条件

项目属地条件对报价产生最直接的影响，通常需要现场考察获得，主要包括项目现场条件、当地生产要素价格、工程税费等。

1.项目现场条件。如是否需要拆迁，拆迁对工期和费用造成的影响需明确责任方。招标人提供的地质与现场不符造成的费用和工期需明确责任方，招标文件要求投标人自行地勘时，投标人必要时联合其他投标人进行地勘，分摊成本。复核水、电、通讯、交通等条件是否满足项目实施要求。招标文件指定的材料取用点或材料设备供应商能否满足项目实施要求等。

2.生产要素价格。主要包括属地国别的人工费、材料费、机械费、设备购置费。人工费包括施工工人和管理人员工资，劳动效率、劳动时间、节假日规定、中外工人比例要求等；材料费和设备购置费应包括海运、清关、内陆运输费；对于业主特别要求的特殊材料设备或者新型材料等，投标人要复核市场资源。若业主指定唯一的供应商，而投标人与其没有过合作关系，就很难有议价能力，报价竞争力降低。所在国条件允许的情况下，对于大宗材料考虑自建供应站，如混凝土搅拌站、砂石料供应站等。机械费和临时设施费根据项目工期长短选择租赁或采购等。开展专业工程询价（包括检验试验、无损探伤，安保力量等），充分挖掘有能力的分包商。通常周边在建项目的实施资源是获取数据的捷径。

3.工程税费。税费是国际工程成本组成的一部分，特别是承包商进入一个新的国别，须咨询当地的会计师、律师和清关公司（有些国别对钢材征收反倾销税），避免遭受损失。也有一些国家实行免税的优惠政策。此外，在某些国别我国派出的管理人员和劳工相关费用按照当地会计准则不计入成本，外账形成了虚拟利润，须额外交所得税，直接造成成本增加。

投标案例分析

以A公司毛里塔尼亚阿穆日市至阿代勒巴格鲁市公路项目投标工作为例，项目跟踪阶段，对毛里塔尼亚政局及社会经济发展状况等进行了分析研究。该国政局稳定，基础设施发展薄弱。该项目为世界银行资金贷款项目，资金来源可靠。世界银行项目通常为低价中标，合作方的影响力不是很突出。

招标文件研究阶段，对商务条件、技术条件进行分析。其中项目为总价合同，根据招标方提供的工程量清单报价，在报价前同时复核了该项目主要工程量，对部分子目实行了不平衡报价。工期为26个月，当地7-11月为雨季期，对公路工程影响较大，报价时考虑了防洪措施和工期缓冲，计划优先在旱季安排关键工序。同时考虑伊斯兰教节日及法定假日可能导致的工期延误，增加了冗余时间。根据调研的劳动力效率，在劳动力安排时适当加大了劳动力投入量。保函开具需通过业主认可的当地银行转开保函。支付货币根据项目具体情况测算，约30%比例按当地币支付，剩余部分以美元支付。技术标准基于法国通用标准，无特殊要求。QSHE管理要求基本为国际工程通用标准，按正常考虑计入工作造价。

在报价编制阶段主要考虑施工方案和项目属地条件。其中在施工方案中主要考虑材料和施工机械设备采购。材料方面考虑新建砂石场、小型搅拌站等。钢材方面当地钢厂是以二手废钢为原料的炼钢，可满足工程大部分需求。设备方面考虑到当地出租的机械设备老旧，且租赁困难，报价时主要考虑采购新设备。项目现场条件方面，本项目所经过的地形比较平坦，没有较高山地。线路影响范围灌木较多，村庄较多，考虑了拆迁安置可能造成的工期延误。工程税费按3%的最低工程承包税计入。

统筹上述外部影响因素，A公司在开标有效投标人7家的情况下排名第二，排名第一的投标人比A公司价格低约4.5%。经分析，主要原因为排名第一的投标人拥有自有施工机具，设备折旧费用低，而A公司按新采购考虑，折旧费用计入高。

本案例中只是对三个阶段外部影响因素进行了概略分析，实际投标考虑的会更详细。但通过本案例至少可以看出在综合考虑三阶段外部影响因素下，所计算出的报价比较合理且具有竞争力。